Referência de acordo com índices de estilo
Os benchmarks de índice de estilo são tipos de benchmarks que usam um estilo de investimento específico como benchmark. Para fazer isso, eles usam um índice que segue esse estilo específico.
Os quatro estilos mais populares são:
- Estratégia de crescimento no crescimento de grandes capitalizações.
- Estratégia de crescimento de pequena capitalização.
- Estratégia de valor em grandes valores de capitalização.
- Estratégia de valor de pequena capitalização.
As principais vantagens de usar índices de estilo como referência é que os índices são altamente reconhecidos, fáceis de entender e amplamente disponíveis. Os índices são benchmarks muito apropriados se refletem o estilo de investimento que um gestor deve realizar e refletem sua área de conhecimento.
Pelo contrário, alguns índices de estilo podem estar sobreponderados em algum tipo de ativo ou setores, o que sobreinfluencia o benchmark. Além disso, diferenças na definição de estilos de investimento podem produzir retornos diferentes e, nesse caso, não seria um benchmark adequado.
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