Existem diversos tipos de trading systems e podem ser classificados, em geral, de acordo com o seu critério, a fase de tendência em que atuam e a direção de suas operações.
Os sistemas de negociação são conjuntos de regras que facilitam as operações nos mercados financeiros. A quantidade de classificações que podem ser feitas deles é muito grande. Já que cada classificação, por sua vez, terá vários subtipos. No entanto, existem três tipos de classificações que são as mais úteis e também as mais conhecidas.
Sistemas de negociação discricionários, semiautomáticos e automáticos
Dependendo do critério, existem três tipos de sistemas de negociação. Também poderíamos dizer com base na objetividade. No entanto, a objetividade no mundo do mercado de ações também pode ser subjetiva. Assim, podemos distinguir entre:
- Discricionário: São trading systems que, mesmo tendo regras definidas, deixam a decisão final ao julgamento do trader. Por exemplo, um sistema baseado em gráficos.
- Semiautomático: São sistemas de negociação que possuem regras definidas e fixas, mas as operações são inseridas manualmente. Por exemplo, um sistema baseado em médias móveis operadas manualmente.
- Automático: São aqueles sistemas de negociação que, tendo regras definidas e fixas, lançam operações por meio de um algoritmo. Por exemplo, um consultor especialista.
Sistemas de negociação baseados em estratégias direcionais e neutras de mercado
Dependendo do tipo de estratégia, podemos distinguir entre sistemas de negociação com base em diferentes tipos de estratégia:
- Sistemas de negociação baseados em estratégias direcionais: Eles são sistemas de negociação que abrem posições longas ou curtas. Eles tentam lucrar com os movimentos em uma direção ou outra das cotações. Por exemplo, qualquer sistema baseado em indicadores técnicos.
- Sistemas de negociação baseados em estratégias neutras de mercado: São sistemas de negociação que abrem simultaneamente posições compradas e / ou vendidas em vários ativos ao mesmo tempo. Eles tentam gerar lucratividade explorando as ineficiências dos mercados financeiros. Por exemplo, sistemas de negociação de pares
Sistemas de negociação de tendência, lateral e contra-tendência
Dependendo da fase de tendência em que operam, podemos distinguir três tipos de sistemas:
- Tendências: Eles são sistemas de tendências ou seguidores de tendências, aqueles que tentam tirar vantagem das tendências de alta ou de baixa. Por exemplo, sistemas baseados na teoria Dow ou médias móveis.
- Participantes: Os sistemas de atendimento são aqueles que operam faixas de preços ou que não olham as tabelas de preços. Por exemplo, vender na resistência e comprar nos suportes dentro de um canal de negociação lateral. Outro exemplo de sistemas de cuidados são aqueles baseados no investimento em valor.
- Contra-tendências: Os sistemas de contra-tendência são aqueles que operam contra a tendência geral. Ou seja, aqueles que buscam aproveitar as correções de tendências para gerar lucros. Por exemplo, um sistema baseado em divergências do indicador MACD.
Um sistema de negociação pode ser de três tipos ao mesmo tempo. Por exemplo, um consultor especialista que opera com base em médias móveis é um sistema automático, direcional e de tendência. Outro exemplo, um sistema baseado em números do gráfico de continuação de tendência de negociação, é um sistema discricionário de tendência e direcional.
A seguir está um esboço da hierarquia dos tipos mais importantes de sistemas:
