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Comparativo de mercado com base em valores personalizados

Um benchmark baseado em valores personalizados é um tipo de benchmark que usa para sua composição valores específicos do universo de investimento do gestor para construir esse benchmark.

Por exemplo, se um investidor quisesse investir em ações de grande capitalização dos Estados Unidos e da Europa, ele poderia usar uma referência que consistisse nas 15 empresas de maior capitalização no S&P 500 e nas 10 empresas de maior capitalização no Eurostoxx 50.

Alguns gestores não investem em todos os títulos que seu investimento possibilita, portanto, um benchmark baseado em títulos personalizados pode ser mais eficaz do que um benchmark baseado em índices gerais. Os pesos que compõem o benchmark podem ser igualmente distribuídos, tomando como referência a capitalização bolsista ou uma distribuição personalizada.

A seleção dos títulos de referência requer um amplo universo de títulos e um conjunto de critérios de seleção de acordo com o processo de investimento do gestor.

Uma das principais vantagens deste tipo de benchmark é que cumprem todas as propriedades de um bom benchmark, são muito fáceis de monitorizar e saber o risco do investimento. No entanto, pode ser muito caro construir e, se não houver informações suficientes sobre o estilo de investimento do gerente, pode ser impossível construir.

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Etapas para construir uma referência com base em valores personalizados

Para construir uma referência com base em valores personalizados, as seguintes etapas devem ser seguidas:

  1. Identifique os destaques do processo de investimento do gestor.
  2. Selecione os valores compatíveis com esse processo de investimento.
  3. Elabore um sistema de ponderação dos valores de referência, incluindo a posição de liquidez.
  4. Revise o benchmark preliminar e faça modificações.
  5. Rebalance o benchmark com uma frequência predeterminada. em uma programação predeterminada.

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